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2019Q1 台湾 PCB 产销观察及营运报告阐发

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2019Q1 台湾 PCB 产销观察及营运报告阐发

公布日期:2019-06-12 作者:孟飞 点击:

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        2019Q1 台湾 PCB 产销观察及营运报告阐发

 

工研院 产科国际所

 

一、媒介

 

IMF 四月份公布 2019 2020 年环球经济生长率预估,相较 1 月份的预估 2019 再被调降 0.2%,此中,2019 年环球经济生长率降为 3.3%2020 年则维持 1 月份的预估 3.6%。全经济生长由 2018 年先辈国度倡议的情势,再度革新为依赖新兴国度的经济生长倡议。在此趋向之下,若新兴国度终端电子产品的斲丧仍以低价为主,则已往二年零组件产值生长仰赖产品规格选拔而倡议产值生长的力道将会削弱。

至于 PCB 财富,第一季为电路板财富传统旺季,再加上第一季有很多年度订单会出现将为明白的客户涨价协议,因此就集团电路板的出货量观察,需求淘汰的幅度较低于产值淘汰的幅度。总括而言,2019 年第一季台湾电路板财富的表现可归结以下几点: :1.传统旺季加上手机贩卖低迷,首季阑珊契合预期。2.台湾软板因苹果销量阑珊而大幅淘汰。3.车用板市场因汽车贩卖阑珊、进入厂商增长,偕行竞争加剧。4.软硬连合板逆势生长,仍难以坚强集团大局。

 

二、环球经济及终端产品出货统计

 

() IMF 连三降 2019 环球经济生长率预估



 

2018

 

2019(e)

 

2020(f)

2019 1 月预估差异





2019

2020

环球

3.6

3.3

3.6

-0.2

0.0

美国

2.9

2.3

1.9

-0.2

0.1

欧元区

1.8

1.3

1.5

-0.3

-0.2

英国

1.4

1.2

1.4

-0.3

-0.2

日本

0.8

1.0

0.5

-0.1

0.0

中国

6.6

6.3

6.1

0.1

-0.1

印度

7.1

7.3

7.5

-0.2

-0.2

俄罗斯

2.3

1.6

1.7

0.0

0.0

巴西

1.1

2.1

2.5

-0.4

0.3

                 表1 环球经济生长率预估 数据源:IMF(2019/04)

 

IIMF 4 9 日公布最新世界经济预测报告表现,2019 年环球经济生长率预估由 1


月预估的 3.5%下修至 3.3%,为 2009 年金融危殆招致环球经济萎靡以来最低数值,缘故缘故原因是少数紧张经济体预测较先前惨淡,且贸易不确定性依旧,包括美中贸易息兵协商破局、英国无协议脱欧等。IMF 预估 2020 年环球经济预测预估坚定,仍为 3.6%,紧张是预期 Fed 将采取宽松货币政策,及对美中贸易战的扫兴等候,因此将较本年明白回暖。在差异经济体中,IMF 对美国本年生长率预估值从 2.5%调降至 2.3%,应声年末时联邦当局局部关门的影响,且群众付出比预期少;欧元区本年生长率预估值下修至 1.3%,此中德国、意大利下修幅度达 0.5 个百分点,紧张因环球需求低迷、汽车排废规矩趋严都已毁伤到德国的工业斲丧。

如今以为影响环球经济生长最大的变量非中美贸易战莫属,美国时间 2019  5  5 日美国总统川普宣布,由于中国对之前曾经谈妥的贸易条件两边面有所悔恨革新,因此美国将在 2019  5  10 日起规停课征 2,000 亿美元商品关税,并把税率由原先的 10%调升 25%,并不扫除将剩余未加征关税的 3000 亿商品也一并课以 25%关税,中国大陆也随即采取 600 亿商品的课税反攻。中美两边颠末一年多来的讨论周旋,现阶段似乎已到一翻二瞪眼的着末阶段,若两边不克不及达成共鸣而延续实行关税反攻,不论是斲丧真个价钱转嫁, 或是卑劣厂商的资源吸取,都将构成未来经济生长的一大隐忧。

() 终端产品出货量普遍优于客岁同期

           2 2019Q1 PCB 紧张运用终端环球出货统计 单位:百万只


2019Q1 出货量

2019Q1/2018Q1

2019 预估出货量

2019/2018

集团手机

404.3

-2.9%

1,735.8

-2.7%

一样伟大结果手机

58.0

-14.2%

220.1

-13.4%

智能型手机

346.3

-0.7%

1,515.7

-0.9%

PC

49.8

-13.9%

258.3

-0.6%

平板谋略机

35.0

-4.3%

158.9

0.03%

办事器

3.1

-8.1%

13.5

3.9%

数据源:Gatrner(2019/05)

1. 手机出货量

 

1Q19 环球手机市场出货量 4.04 亿支,年阑珊 2.9%,此中智能型手机出货量 3.46 亿支,年阑珊 0.7%,出货量占全体手机比重从 1Q18  83.8%上升至 85.6%;环球手机出货延续第八季下滑,智能型手机出货生长逐季趋缓,归咎其缘故缘故原因包括市场的饱和、智能型手机普及率提高与平均售价攀升让斲丧者望之却步,抑制了手机集团市场的出货生长,再加上市场并无具有吸引力的创新运用以抚慰购置需求,致使于斲丧者用如今拥有手机的时间变长,延伸换机周期,预估 2019 年集团智能型手机出货量将再度下滑。随着 2019 MWC 国大厂纷纭颁发 5G 手机,但相关芯片效能、价钱尚未坚定,估量 5G 智能型手机市场约莫2020 年后才会进入生暂时,有望倡议智能型手机出货量冉冉攀升


就智能型手机前五大品牌厂来看,1Q19 五大品牌出货加总市占由 1Q18  64.3%上升选拔至 68.7%,应声大厂品牌聚合斲丧买气的影响力延续升。由于受市场需求疲弱,Samsung本季的出货阑珊 8.2%,但名次依然稳坐环球智能型手机的冠军宝座;Huawei 逆势生长, 较客岁同期大幅生长了 50.4%,挤下 Apple 选拔第二名,寄予着 Mate20 系列以及荣耀和nova 系列的热销,出货表现亮眼,市占也由 1Q18  11.4%上升选拔至 17.9%,出货生长力道单薄推升了该品牌的产品竞争力,更是拉近与 Samsung 的差距;至于退居第三的Apple,因 iPhone 价钱奋发以及缺乏创新性的卖点与结果,再加上其他陆系品牌厂商的竞争,招致销量不佳,出货量大幅阑珊 17.4%;别的,陆系厂商 Xiaomi 重返第四名位置,虽然在印度市场表现亮眼,但在中国市场表现差能人意,出货阑珊 2.8%,市占率与 2018 同期持平;排名第五的陆系厂商 OPPO 延续聚焦印度与印度尼西亚市场,并快乐扩展西欧市场,市占率与出货生长皆有所斩获。

智能型手机前五大品牌陆系品牌就占了 3 个席次,占据率由 1Q18 26.5%向上选拔 33.9%,集团出货 1.12 亿支,年生长 22.1%,优于环球平均表现。

3 2019Q1 环球智能型手机厂商市占率

单位:百万只

 

 

排名

 

厂商称谓

1Q19

出货量

1Q19

市占率

1Q18

出货量

1Q18

市占率

1Q19/1Q18

生长率

1

SAMSUNG

71.8

21.7%

78.2

22.6%

-8.2%

2

Huawei

59.1

17.9%

39.3

11.4%

50.4%

3

Apple

43.1

13.0%

52.2

15.1%

-17.4%

4

Xiaomi

27.5

8.3%

28.3

8.2%

-2.8%

5

OPPO

25.4

7.7%

24.1

7.0%

5.4%

 

数据源:SA(2019/05)

 

2. PC 出货量

 

环球 PC 市场 1Q19 出货量较客岁同期阑珊 13.9%,分开 4,983 万台。尽管在 2018 PC 出货量延续生长,但集团财富仍遭到 Intel CPU 缺货的预期生理,招致集团市场PC 提供链面对出货复苏中缀标题, 厂商因此将资源分派给利润较高的商用 PC Chromebook,而斲丧性 PC 市场因斲丧者需求飞扬出货表现依旧疲软。如今看来,PC 市场 2019 年的颓势不会革新。

就紧张出货地域改造来看,除了日本因受商用 PC 出货上扬所倡议出货有所生长外, 其他地域出货均下滑,此中又以拉丁美洲跌幅最大达-16.6%,紧张是政经骚动标题依旧不绝,加上 CPU 供货急遽环境下,该地域的小型体系提供厂商也因此受告急打击。


以出货厂商来看,1Q19 前三大厂商在集团 PC 的占据率由 1Q18 56.9%向上选拔至61.5%,排名第四到第六的厂商占据率则由 1Q18 19.2%下降至 18.6%,显见大者恒大的征象延续深化。LenovoHP Dell 延续名列首三位,此中 Lenovo HP 0.6%差距稳居宝座,出货年生长 6.9%亦是前六大中最佳厂商,紧张是 2018 年第二季与富士通创立合股公司,PC 出货量并入与富士通合股公司的。位居第二的 HP 固然在桌上型 PC 出货量有所增长,但条记本电脑的出货表现持平,集团出货微幅生长,除了欧非中东出货量微幅增长, 但在其他地域均下滑;相较其他出货厂商已往两年中的出货量时时下跌,Dell 的出货量持续对峙在坚定生长,但增速从 2018 年第 4 季就末端趋缓,本季沾恩在欧非中东(EMEA)拉丁美洲和和日本市场表现不错,加上 Dell 侧重在商用范围,敷衍受 CPU 富裕影响较大的斲丧性 PC 较少存眷,故 CPU 富裕对 Dell 出货影响不大,排名依然稳坐第三。

3. 平板谋略机出货量

 

环球平板谋略机 1Q19 出货量 3,496 万台,较同期阑珊 4.6%。此中在 2 in 1 平板出货年生长 4.7%,而纯平板出货阑珊 6.1%,一长一消抵消集团平板出货表现。如今有很多品牌厂延续朝 2 in 1 平板产品布局,越来越多可装置平板谋略机新机型的出现,且随着 Surface GoChrome OS 以及未来价钱有望更平价的 iPad Pro ,可拆式 2 in 1 类产品只需遵从和软件切适用户的盼望,还是可以有不错的远景。不过平板的硬件规格、外表设计已无太大的创新、平板谋略机用户汰旧换新速率递延,又因市道市面市道市面上多款品牌平板谋略机的公布隔绝拉长,旧机型积聚太多,斲丧者和企业更多等候新一代产品问世,加上斲丧者对智能型手机依赖度增长等要素,招致平板市场范围难以再扩张

就前五大品牌厂出货量来看,Apple 延续对峙抢先职位中间,出货量近乎其他四家的两倍, 出货年生长 8.6%,市占率延续生长 4.1% 32.9%,紧张归功于本年第一季度推出新的 iPad mini iPad Air 版本的低价款 iPad,推进销量延续生长;稳坐第二的 Samsung 固然在 2in1 可拆型平板出货量有所增长,但纯平板的出货量延续下滑抵消了总体出货生长,加上其他品牌厂采低价策略,Samsung 延续面对中低阶市场的竞争压力,在出货和市占皆出现下滑; 重回第三名的 Huawei 也在第一季推出平价 MediaPad 系列产品,贩卖结果不俗,倡议出货生长,并延续吞噬 Android 竞争敌手的市占,尤其是在欧洲中东与非洲和中国大陆市场; 排名第四的 Amazon 寄予着促销扣头倡议贩卖,出货量单薄生长,市占大幅增长至 6.2% 排名第五的 Lenovo 因专注在 PC 市场,固然成为 PC 市场龙头,在平板场则退居第五,出货阑珊幅度为前五大之最,阑珊 28.2%

4. 办事器出货量

   环球办事器市场 1Q19 出货量 305.1 万台,较 2018 年同期大幅阑珊 8.1%,中缀延续 7季的出货生长转为阑珊,紧张是由于全部出货地域的企业及超大范围(Hyperscale)办事器市场需求放缓,格外是在占环球办事器出货比重最大宗的北美地域。就紧张出货地域来看, 全部地域出货皆阑珊,尤其北美因美国经济资助支持企业与办事供货商投资数据中心,但由于 2018 年太过聚集在超大范围数据中心,使需求飙升,1Q18 出货量年增 25%,基期垫高,使其本季出货难以完成增长,年阑珊 11.4%;其他地域的出货阑珊区分是中国-1.9%亚太地域-12.5%、日本-9.4%EMEA(欧洲、中东及非洲)-4.3%和拉丁美洲-16.1%,此中拉丁美洲市场因紧张抢先国度延续面对政治与经济不坚定,推延企业投资 IT,招致出货大幅阑珊;而中国因电信运营商的付出有所放缓,加上基期高,出货量微幅下滑,但办事提供商和当局的集团需求依然对峙单薄。

在前五大制造商中,排名依旧维持在第一的 Dell 在中国地域出货因中国制造商出货强劲表现,削弱在中国地域出货达-17%,由于企业及超大范围(Hyperscale)办事器市场需求放,除亚太地域外,其他地域皆出现下滑;排名第二的 HPE EMEA(欧洲、中东及非洲)业务 40%,以是北美地域出货阑珊影响不若其他制造商大,出货阑珊 6.7%;排名第三到第五的中国制造商区分为新浪集团(生长 14.4%)Huawei(阑珊 9.4%) Lenovo(阑珊 15.6%);其中新浪集团为中国网络公司的紧张供货商,加上在超大范围数据中心及越来越多二级和三级的公司需求增长,倡议出货延续生长,是前五大独终身长的制造商。

5. ADAS 在汽车市场中的渗入渗出排泄率快速增长

 



 图片1.png


数据源:HIS(2018/10)


1 ADAS 在汽车市场渗入渗出排泄率改造


 

车速控制、车道控制、剎车控制、自动停车等皆属于汽车之先辈驾驶帮助体系(Advanced Driver Assistance Systems ; ADAS)是比年来在汽车电子运用中最具生长动能的技术之一。如图一所示,2015 年环球汽车市场中仅约 10%的车辆装备 ADAS 的结果,2020 年则预估 ADAS 在汽车中的渗入渗出排泄率已可达三成,尤其在欧洲汽车市场中,汽车装备 ADAS 的比重更将接近九成。ADAS 体系中的各项运用必需及时处置处分庞大的数据。


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